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何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了💛💯🍒💕，传达到一线很难🥦💘🩰😻。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”🍏🍍👙，结果一线的销售店长开除员工🥭🥥👜，员工要告状💌，“公司文化不是简单吗🧄？要开除我？好复杂”。

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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)(jiao)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)(jie)奏上三季度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)(dui)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下(xia)行或(huo)透支 2025 年下(xia)行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政(zheng)或延(yan)續(xù)前寘髮(fà)力(li)，三季(ji)度仍需保(bao)持謹慎，四季度如菓(guo)進一步降息落地，債市利(li)率下行空間或(huo)有所打(da)開，但昰(shì)幅度可能(neng)仍不(bu)大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)(guo)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以(yi)及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短(duan)耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡機會。

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配置层面，短(duan)期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来(lai)看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创(chuang)新(xin)药及优质新消费公司。

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田希矇(méng)(meng)：預(yù)計(jì)港股在(zai)政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)(shu)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有(you)限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估(gu)值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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1、近期A股科技板(ban)块强势反(fan)弹，背后是宏(hong)观风险(xian)缓(huan)解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方(fang)面(mian)，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特(te)别是(shi)在以伊问题(ti)上的处理降低(di)了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不确定性的担忧(you)，而(er)这一点正是一季度部分资本(ben)离(li)开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对(dui)的(de)“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、发改委：第三批消费品(pin)以旧换新资金将于7月下达。国家发(fa)展改(gai)革委政策(ce)研究室副主任(ren)李超表示，将于(yu)今年(nian)7月份(fen)下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时(shi)，将(jiang)协调有关方面，坚(jian)持更加注重持续性和均衡(heng)性原则，分领域制定(ding)落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障(zhang)消费品以旧换新政策全年有(you)序实施(shi)。