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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🥾🍊，以及消费边际效果回落🍌💖🥝，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👘🥿。首先👚，根据高频数据和我们的草根调研👿🩲😡💔，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高👗，下半年基建增速 有望维持高位🥦💔🍆。地产尚未企稳🥾🩳🎒，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🥑。最后🤬🩲，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥕😻😈🍉🍎，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🤍👠，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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这些创新举措(cuo)不仅为观众带来了前所未有的文化消(xiao)费体验，更有效激发了(le)消费市(shi)场的活力，为二次元文化的传播与发展注(zhu)入了新的动力。YGL次元狂(kuang)欢节的成功(gong)举办，无疑为本次美好生活博览会增添了一抹亮丽的(de)色彩，也为未来二次元(yuan)文化消费市场的繁(fan)荣与发展奠定了坚实的基础。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为👙🍉，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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贵金属板(ban)块，由于(yu)二季度(du)俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反复(fu)，政策不(bu)确定性升级，央行持续(xu)购(gou)金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供(gong)给刚性(xing)，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续(xu)较高增长。部(bu)分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报(bao)业绩改善(shan)。

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1、然而👘🍈🥦，近几年来，长城华西银行盈利能力波动较大🍓🥻。2021年至2023年🥻🥔🍌🍋，该行分别实现营业收入24.62亿元、23.59亿元🩲🧄👡、26.67亿元，净利润3.25亿元、1.82亿元、4.02亿元👞👘，呈先降后升趋势。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人(ren)工智能等(deng)领域的技(ji)术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。