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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协(xie)议概率(lv)小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块(kuai)的(de)回调风险。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延(yan)长(zhang)“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美“对等关税”暂缓(huan)期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键(jian)期(qi)，若未能突破分歧，关税战可能存(cun)在反(fan)复

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