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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能(neng)上(shang)限、持续的“以旧换(huan)新”补贴、强劲的电网投资、电动车销(xiao)售增长以(yi)及中美贸易谈判转暖带来(lai)的出口预期改(gai)善(shan)所支(zhi)持。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表(biao)观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧(you)在经历(li)了2025年上半年政策推动(dong)后中国(guo)光伏装机增速可能(neng)放缓（光伏(fu)行(xing)业约占中国铝需求总量的8%）、以(yi)及“以旧换(huan)新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构(gou)积极推进本次交(jiao)易(yi)事项。由于双(shuang)方(fang)对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款(kuan)达成一(yi)致意见(jian)，经与相关各方充分沟(gou)通、审慎分析后，公司决定终止2024年度(du)向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资(zi)（深圳）合伙企业（有限合伙）签署(shu)了《关于珠海中(zhong)富实业(ye)股(gu)份有限公司(si)2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低位💓💓，下半年再度下降空间有限🍊🍒。终端需求负增长状态未能扭转💟🤬👜🧡👢，下半年虽有传统旺季预期👞🥑，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出🥒。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前🤬👡，供需矛盾难以缓解🥔🍆👅。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑👚；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🧡🍉🤍💟👿，表现或略好于09合约🌽👄😈🍎。

2、唐晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也較(jiao)高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值(zhi)切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的(de)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)變(biàn)化。