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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体较高。并(bing)且从(cong)历史(shi)看，私募基金、融资余额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例(li)如(ru)通过融资加仓放(fang)大收益，因此(ci)私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需(xu)求会驱动(dong)融资余额上升。在这些(xie)资金的强(qiang)化作用(yong)下，整个市场交易活跃(yue)度明显提升(sheng)。

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而如中际旭创、新易盛、天(tian)孚通信等(deng)率先在相关领域布局(ju)并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势(shi)，抢占市(shi)场份(fen)额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏(su)趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算力产业链(lian)相关企业(ye)如光模块行业龙头(tou)、以及光器件。

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景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年(nian)中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看(kan)，6月份30箇(gè)大中城市商品(pin)房成(cheng)交增速(su)的(de)負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下半(ban)年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑的可能性。

2、华西证券指出，6月25日，国泰君(jun)安国(guo)际大涨(zhang)198.39%。从短期来看，主要系资金认(ren)可稀缺牌照叠加较小(xiao)市值的弹性空(kong)间。中长期来(lai)看，内(nei)资券商(shang)以中国香港(gang)稳(wen)定(ding)币为契机，获得代币化(hua)证券的发行、交易、清算(suan)等(deng)新业务机会，以“出海”搏盈利增长(zhang)点的路径逐渐清晰。