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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有(you)比较(jiao)充分的上行(xing)空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之(zhi)下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们(men)认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻(bo)瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻瓈及(ji)深加工(gong)齣(chu)口數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕比增幅(fu)近20%。下半年齣口(kou)仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需(xu)格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)之(zhi)一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下，玻(bo)瓈原片及深加工産(chǎn)品齣口有(you)朢(wàng)觝(dǐ)(di)消國內需求下降幅度。悲(bei)觀情況下，齣口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量也將(jiang)進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)(ku)存壓(yā)力上。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西(xi)增产(chan)预期的兑现和北半(ban)球估产的调整。巴西方面(mian)，正(zheng)处(chu)于(yu)压榨高(gao)峰(feng)期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预(yu)估在4170-4330万吨之间。巴(ba)西(xi)压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万(wan)吨之间。总(zong)体看受益(yi) 于甘蔗质量改(gai)善及制糖(tang)比维(wei)持高位，巴西产量预计增幅(fu)在200万吨左右(you)，仍属于高(gao)产年。6-9月(yue)处于(yu)巴西产量 高(gao)峰期，可关注生产进度(du)、增产(chan)预期兑现情况。

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6月美联储决定(ding)继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降(jiang)息(xi)。从降息指引来看，美联储仍保持(chi)年内(nei)两(liang)次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不(bu)降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳(wen)固，只要能够维持当前(qian)的(de)劳动力市场和不错的增长，以(yi)及(ji)通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当(dang)前的政策立场（适(shi)度紧缩）并了解更多信息。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊(yi)朗以色(se)列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环(huan)境扰动降低。

2、不过，让市场意外的是🥔🍅，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股💝👝👢、H股均出现大跌🌽，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停💞🍍💔，H股一度暴跌逾25%🍎🍇。6月27日🥝👞🍓👠，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%👘，市值313亿港元。