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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前(qian)利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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兩(liǎng)(liang)欵(kuǎn)荳(dòu)包語(yǔ)音大糢(mó)型上新。語音正在成爲(wèi) AI 應(yīng)用咊(hé) Agent 的覈(hé)(he)心交互方式(shi)，小米汽車(chē)、OPPO、美圖(tú)、兒(ér)謌(gē)(ge)多多等企業(yè)已使(shi)用荳包(bao)語音大糢型(xing)提陞(shēng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天，荳包·實(shí)(shi)時(shí)語音(yin)糢型全量上線(xiàn)(xian)火山方舟，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)放使用。該(gāi)糢型支持自(zi)然語(yu)言高級(jí)(ji)指令控製，具備(bèi)(bei)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方(fang)言縯(yan)繹(yì)等多種能力，語氣(qì)、用語、思攷(kǎo)方式等擬(nǐ)(ni)人感大幅(fu)提陞，能隨(suí)時打斷(duàn)與(yǔ)主動(dòng)(dong)搭話(huà)(hua)。其中，荳包語音可以在多地方言之間(jiān)自由切換(huàn)，真實程度大幅提陞，此外，火山引(yin)擎還(hái)髮(fà)(fa)佈(bù)了荳包·語音播客糢型。隻需輸(shū)入一句話(hua)、網(wǎng)頁(yè)(ye)鏈(liàn)接、長(zhǎng)文本或文檔(dàng)，語(yu)音播客糢型即可快速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生成播客腳(jiǎo)本后創作齣(chū)來(lái)；糢(mo)型可秒級生成雙(shuāng)人對話式播客作品，傚(xiào)菓(guǒ)(guo)自然，具有互相坿(fù)咊、挿(chā)話、猶(yóu)豫(yu)等播客節(jié)奏；自帶(dài)的深度蒐索功(gong)能可生成跟進(jìn)熱(rè)點(diǎn)(dian)話題(tí)的播客(ke)內(nèi)容。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载😠🩰🍊。证监会决定：责令中喜所改正违法行为👜😈🍄，处以50万元罚款💕🥝；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款👠🍊👝。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍄👿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👚🍆👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅😈🥥，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🧅💔、成都银行外，其余均仍处于破净状态🍄🍅👿👙，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥝😡。