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非党派机构国会预算办公室（CBO）周日表示，当前版本的法案将在未来十年内增加超过3.2万亿美元的美国国家债务🩲🥬🍉🍊🥔，使债务水平超过二战时期的历史高点。

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本次收购后，省工控集团间接拥有(you)公(gong)司58.15%股份的(de)权益(yi)，成为公司的间接控(kong)股(gu)股东。本次无(wu)偿划转的实施不会导致公司控股(gu)股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集(ji)团，实际控制人仍为福(fu)建省国资委。

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► 私人信用持续收缩+政(zheng)策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上(shang)行空间(jian)也受(shou)限。当前中(zhong)国信用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私(si)人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或利(li)率的绝对水平不够(gou)低，而是(shi)在相对差距(ju)上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资成本(ben)与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且流(liu)动性十分充裕），更(geng)有效手段是(shi)提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之(zhi)所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因(yin)为上述(shu)两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部(bu)门持(chi)续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻底走出收(shou)缩。

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华创证券固定收(shou)益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取(qu)向，以(yi)应(ying)对国内需求不足与(yu)外部不确定性，但货(huo)币政策操(cao)作的形(xing)式和节(jie)奏(zou)具有较高(gao)的灵活(huo)性(xing)。

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1、相比2014年底和2019年初🥝👅🍏，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦👘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔，红利也开始滞涨🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳💘👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍅🥬👚👅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔。

2、值得注(zhu)意的是，路(lu)易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示，集团整(zheng)体营(ying)收同比下滑3%至203.11亿欧元。其中，LV和Dior（迪奥(ao)）所(suo)在的时装皮具部门收入同比下滑(hua)5%至101.08亿欧元；而在2024年一季度，该部门收入为下(xia)滑2%至(zhi)104.9亿欧元。