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宽(kuan)基ETF方面(mian)，本周各(ge)类(lei)宽基ETF皆呈现(xian)净流出，科创主(zhu)题ETF资(zi)金净流出明显，合计净流出40.09亿元(yuan)。行业(ye)ETF方面，本周医药主题(ti)ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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盈利方面🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅💘👚、价格拖累等因素影响🩰。三个月滚动来看💌🤍，大类板块盈利多有放缓🥭🥬，TMT逆势改善😡，资源品🥥🧡、必需消费🥒👙、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😠。结合工业企业盈利👜👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋🥕🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌，半导体、光学光电子😻👗💗👅、消费电子💛💗🍉💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅💕，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭💕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿🌽💓。

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1、企业盈(ying)利的改善是经济改善的结果(guo)，因此(ci)，在宏观(guan)指标上(shang)，经济数据的加速改善，例如新增社融的明(ming)显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号(hao)。

2、展朢(wàng)(wang)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新在(zai)一定(ding)程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整(zheng)體(tǐ)依然週期性下行。基建用鋼環(huán)(huan)比上半年或有好轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造(zao)業(yè)中白色(se)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)(qu)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)(jin)一步加(jia)碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)(jiang)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)(dong)。供給(gěi)耑看(kan)，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)(he)鑪(lú)料供給增量(liang)。按噹(dāng)前(qian)鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊(he)下遊(you)庫(kù)存走勢，下半年産量預(yù)計(jì)窄幅波(bo)動(dong)。