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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半年积累了较(jiao)高收益、风险(xian)偏(pian)好(hao)水平也较高的情况下，阶段性调(diao)整是合理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际(ji)变化。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流(liu)齣(chū)143.49億(yì)(yi)元。港股ETF本(ben)週(zhou)收益中位數爲2.96%，資(zi)金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中(zhong)位數爲3.26%，資金淨(jing)流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲(wei)-1.82%，資(zi)金淨流入14.02億元。

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德固特成立于2004年💖，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板💟。经过近20年的发展，公司现集设计、研发🥝😡、制造、检验、销售🤬👿、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证👞🩳，如固定式压力容器规则设计资质💋💟、A1级压力容器制造资质👄🥦🥒、A级锅炉制造资质等。财务数据显示🤬🥻💞，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%🎒。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。