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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值(zhi)切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金(jin)麵(miàn)(mian)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月(yue)的降息(xi)预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使(shi)得降息预(yu)期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息(xi)预期变(bian)化对市场的扰动。

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周五（6月27日），大盘回调之际🩱🎒🥒🍏，化工板块逆市拉升🩲💘💕💓，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🌽🤍，午后略有回落🩰🍆，截至收盘💓💟，涨0.67%🤍🍑🥾。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示👚👗，在截至 6 月 24 日的一周内🧅，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸😠👚👢，削减幅度为 4 月初以来最大💞🥝，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍆。

2、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🧄💘，仍需关注国内政策应对，货币😠、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🥬。