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6月29日晚间，新乳业（002946）公告💘🥾，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💯👗🧄🍉，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%🤍。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速(su)貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)(huan)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股(gu)紛(fēn)紛赴(fu)港上市，意味着港股在(zai)中國(guó)市場(chang)的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)地位提(ti)陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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从需求看，上半年钢材需求(qiu)外强内弱、板强长(zhang)弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需(xu)同比下降4.14%；上半年(nian)螺纹周(zhou)均表需206.4万吨，同比(bi)下降3.73%；热(re)卷周均表需317.87万吨(dun)，同比增(zeng)长(zhang)1.71%。从国内(nei)需求看(kan)，房地产仍处(chu)于下(xia)行周期，基建表现一般，制(zhi)造业需求处于高位但表现分化，工程机械(xie)、造船、风电需(xu)求持续增长，汽车、家(jia)电、光伏(fu)等行业4月以来转弱明显，市场(chang)对于后期需求预(yu)期偏悲观。钢材出口仍(reng)处于高位，但(dan)关税政策影响逐步从预期转(zhuan)向落地阶段，下半年出(chu)口面临回落压力。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行👠，名酒批发价格总指数下行🥝🥦👙。猪肉批发价下行，生猪均价上行💛，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行👢，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🧡👞😠，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行👅💓🧡💯，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、CPO代表了光的持续渗透💝，光通信的市场空间将进一步扩大👚。我们认为👛，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👢🥔，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥒😈🍇，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🩳🥻💌🧄，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👠🥝。