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如菓(guǒ)昰(shì)銀(yín)行體(tǐ)(ti)係(xì)的資金流入推動(dòng)非銀流動性改善，宏觀(guān)資配上或主要(yao)體(ti)現(xiàn)爲(wèi)看債(zhài)做(zuo)股。囙(yīn)爲此時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)，資金利率大(da)幅下行，股(gu)債(zhai)資産(chǎn)均受益于槓(gàng)(gang)桿(gǎn)資金(jin)推動，在資産價(jià)格不觸(chù)及泡沫(mo)破滅(miè)的情境下，市場(chǎng)交易呈現爲股債雙(shuāng)(shuang)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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三季度(du)A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机(ji)会的重心。

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6月重要股东增持255亿元🍏💟🌽👘🥒，减持437亿元，净减持182亿元💔，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👠👞👡。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💟💞🥻🥭，解禁规模较2025年6月扩大🥒💝，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍌🍍💖、创业板890亿元、科创板1070亿元🥒💞😻、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👄🥒🍅💋😠。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体(ti)谈判，有望在7月9日“对等(deng)关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易(yi)协议。对于未达成协议(yi)的国家，可(ke)能单方(fang)面设定关税税率。请(qing)问(wen)商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型(xing)的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏(huai)正(zheng)常国(guo)际贸(mao)易秩序。对此，中方(fang)一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立(li)场，才能真正维护自身合法权益(yi)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🎒😻🥕💛，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍍🥬👄💓，出口敞口风险较小🤬，外需维持韧性增长🍏，重卡受益于国四淘汰👡💔、新能源替代等😠🩳，销量边际改善🩱👛💓🥥，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💕🩲，下游需求旺盛🍓🍉👢🩱🍒，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥬💯，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙(long)美术馆（西岸(an)馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文(wen)明印(yin)记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆(guan)外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多次亲自到(dao)展厅为(wei)观众讲解文物知识。