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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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首先从估值角度看，尽(jin)管已积累一定涨幅，中证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态(tai)，在各行业(ye)中估(gu)值优势和性价比依旧(jiu)凸(tu)显。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五(wu)日(ri)均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比(bi)上行33.5%。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👄👠。宏观层面👄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧡🥻💖💖，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍇，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥔💘，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥕。

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1、5 月集成(cheng)电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口(kou)金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额(e)为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

2、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工人（工懃(qín)技能人(ren)員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)(yu)民34.6萬名，企事(shi)業單(dān)位、社會(huì)組織專業技(ji)術(shù)人員29.9萬(wan)名，企事(shi)業單位、社會組織筦(guǎn)理人員(yuan)22.1萬名，黨政機(jī)(ji)關(guān)(guan)工作(zuo)人員10.1萬名，學(xué)生81.2萬名，其他職業人員20.3萬名。在生産(chǎn)、工作一線(xiàn)髮展(zhan)黨員112.0萬名。