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多晶硅主要观点：光伏抢装结束(shu)，终端需求走弱(ruo)主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继(ji)续维持低位是决定多晶(jing)硅(gui)价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶(jing)硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期(qi)可考虑择机进行反套布局。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生(sheng)态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和(he)全产业链的降(jiang)本(ben)增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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