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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👢🍓🧡；偏股基金（股票🧡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😈、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👗。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力😠👡💕。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍋🎒，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💕🥥🍍💖。从7月开始👘，这种情况发生的概率越来越高👚🤬，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍊🍅，指数有望持续上行，当时空间最大🤍👗👚、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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融(rong)资资(zi)金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向(xiang)联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募(mu)基金（尤其是(shi)量化对(dui)冲基(ji)金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私(si)募基金规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上升(sheng)。在这些资(zi)金的(de)强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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4😡🥬、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积🎒，织厂原材料库存处于偏低水平🥭🍄👢🩳，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断😈🧄，即供需偏过剩将限制上行高度🍅，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🍇🍉。

2、这种不确定性的一个迹象是💯，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🩱🍇、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍄🍌🥻，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🌽🍈🎒。