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本节仅统计有机构投(tou)资者参与的调(diao)研(yan)。考虑到调研日(ri)期与公告日期存在(zai)滞后关系，为保证机构调(diao)研信息的及时性，本节仅(jin)以最近(jin)7日内已(yi)公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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在(zai)经济形(xing)势研(yan)判(pan)上，本次例会对国内国外挑战的表(biao)述(shu)更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指(zhi)出“物价(jia)持续(xu)低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂(za)严峻”“贸(mao)易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分(fen)析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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不過(guò)，讓(ràng)(rang)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)卻(què)(que)帶(dài)崩(beng)了公司股(gu)價(jià)。6月26日開(kāi)(kai)盤(pán)后，榮(róng)(rong)昌(chang)生物A股(gu)、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在(zai)早盤波動(dòng)下行后，收(shou)盤前止跌小漲(zhǎng)(zhang)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元(yuan)。不(bu)過，H股繼(jì)續(xù)保持(chi)跌勢(shì)，截至收盤(pan)報收55.55港(gang)元(yuan)/股(gu)，跌幅6.17%，市值313億港元。

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（一）氧(yang)化铝：随着利润修(xiu)复，前期(qi)减产产能逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺利(li)，将陆续(xu)看到(dao)库存和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩(sheng) 250 万吨(dun)，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑。未(wei)来(lai)的(de)博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿(kuang)价的底部，因为(wei)从成本和(he)历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之(zhi)下可(ke)能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿(kuang)石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事(shi)件落地进度、对(dui)于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性(xing)，对应氧化铝底部需要(yao)谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且实际(ji)量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

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