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7月增量(liang)资(zi)金或有(you)望温和净流入，融(rong)资资(zi)金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。

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行业配置层面，今年以来(lai)多(duo)数线索(suo)的(de)行情(qing)底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

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海外供应端😡，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🧡😠🥻，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🧡💖，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍓🍆😈。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势💓🥾👠，其中四大矿山以稳产为主🥝，主要关注vale的产量增量💛🥾🩱，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👗🍊🤍💟🍑。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性👛👅。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🥻💌，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🍑💞🥭、Onslow项目🍉🍏🩳🥭，以及安米利比里亚项目的增产进展🥔。预计下半年到港量🥿🩱、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🥥🍑👢🥬，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍋🌽。

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“多晶(jing)硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月(yue)，多晶硅下游(you)需求端大概率(lv)维持弱势，后市需关注(zhu)多晶硅产(chan)量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将(jiang)承压。若多(duo)晶硅(gui)企业大幅减产计划落地，多(duo)晶硅(gui)价(jia)格则有望企稳(wen)回升。”纪元(yuan)菲说。

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