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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高👗，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💘🥝👠，因此下半年出口压力较大🩱😈。从当前的货物贸易吞吐量来看🍄💞，已转为零增长左右😈。

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第三，支持企业利用(yong)并购重组等市场工具发(fa)展壮大。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支持符合商(shang)业逻辑的跨行(xing)业并(bing)购、收购未盈利资产等案例，同时降低(di)中(zhong)小企业并购成本；完善北交所市场(chang)融资工具(ju)，拓宽中小企业融资渠道；进一步加强政策宣导和市(shi)场(chang)培育，引导市场各方规范开(kai)展融资并购活动，为中小企业提(ti)供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系(xi)和服务生态，北交所于6月30日发布北证专(zhuan)精特新指数(shu)，开启“双指数(shu)”时代，北(bei)证50ETF产品也(ye)在积极研(yan)究(jiu)筹(chou)备中。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品(pin)、部(bu)分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差👜🍏👛，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🥿💯👞🤍🤬，而与此同时🥻，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🍌，已恢复到三周前的状态。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要(yao)承認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構(gou)性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性的(de)指(zhi)數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三季(ji)度仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。