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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍇，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥭🧡，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍉🍇👅🥔🩱。此次大会聚焦大模型🥬🍉🍎🍊、AI云原生🧅🥕😈、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍆👄，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💘🥭👢🥔。在模型性能提升上🍉，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👛😈🍒😠，且具备突出的价格优势🥻。在服务升级层面💛🧅💌💗，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用😡👘👝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💕、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运(yun)用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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中(zhong)国(guo)***现有基层(ceng)组(zu)织525.0万个，比2023年底净增7.4万(wan)个，增幅为(wei)1.4%。其中，基层党委30.6万个，总支部(bu)33.0万个，支部461.4万个。

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3． 泰勒规则。该规则为制定和衡(heng)量利率政策(ce)提供了(le)有(you)用(yong)的基准。采用1999年版基(ji)于失业率的(de)泰勒规(gui)则作为基准评估疫情以来美联储利率(lv)政策的合(he)理状态及(ji)其变化，发现在2020年1季(ji)度到2021年1季度这(zhe)一(yi)因疫情导致的深度衰退和相对稳定的通胀时期，根(gen)据泰勒规则估算(suan)的美联(lian)储利率为(wei)负值，最低点为2020年2季度的-16.82%。然而由(you)于利率(lv)政策(ce)的零下限，美联储只能将利率维(wei)持在0附近，这高于泰勒规则，意味着(zhe)货币(bi)政策仍(reng)不够宽松。2021年2季度到2023年3季度，随着通(tong)胀率上升、失业(ye)率下降，泰(tai)勒规则(ze)估算的利率大幅回升，并在2022年3季度达到周期峰值(zhi)8.22%；而(er)美联储仍将利率维持在零(ling)附近(jin)直到2022年1季度。

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1、所谓(wei)的《一个(ge)伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会预算办公室评分显示，与(yu)当前法(fa)律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减(jian)少 4.5 万亿美(mei)元(yuan)，支出减少 1.2 万亿(yi)美元。

2、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)(liang)欵(kuǎn)，本(ben)次交易的泰牠(tā)(ta)西(xi)普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重(zhong)要(yao)組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去(qu)，公司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)上的控(kong)製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)(run)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)(wu)壓(yā)力。