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后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨(zhang)势(shi)，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国(guo)防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产(chan)业(ye)趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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