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相比2014年底和2019年初🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻🥒。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🍅，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🧄👚。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🧡🍓🧅🥔🍒。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续💘。

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1、隨(suí)着中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最(zui)看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景(jing)氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)(sheng)率(lv)較(jiào)(jiao)高的方(fang)曏(xiǎng)主要集(ji)中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以(yi)及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工(gong)、有(you)色等資源品闆塊。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍆👠，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥭👡🍍、新能源替代等💞🥕👅，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👿👝，下游需求旺盛，产能延续去化💟，光伏中期业绩或迎来边际改善👘🥑🍏🍋。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍏💌，特斯拉Optimus量产在即💖，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍄🍉🥬👢。