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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👞👘😻，5月汽车产销同比增幅扩大👅🍋，新能源车销量延续较高增长🩱🤬🍍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👿💖🍑，出口敞口风险较小🥬💌🩳🍑，外需维持韧性增长💞💋🩳🍎，重卡受益于国四淘汰🧄🥑、新能源替代等👙😈🍏🩱，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍌🍋👞，下游需求旺盛，产能延续去化🍓，光伏中期业绩或迎来边际改善🧡🍄💝👞。制造业智能化改造需求持续释放😈💋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧄🥻🥑🥑，叠加人形机器人产业化提速🥦🧄，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、值得关注的是🍍🍎，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜，预计2025年上半年净利润同比增长35%🧡，达到124亿元人民币🌽🍓🍓🥿，超出市场预期🥑😠。美国银行认为，由于近几周铝价一直呈上升趋势🥒🍒🥦，中国宏桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预期🍏。

2、2、库存：即便上半年玻(bo)璃产能(neng)下降，但企业(ye)库存(cun)并未有效去化，核心因素仍在(zai)于需(xu)求萎靡不(bu)振。截至6月(yue)下旬浮法玻璃企业(ye)库存总量6988.7万重箱(xiang)，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下(xia)半年(nian)玻璃库存趋势(shi)性仍不明显，若金九银十旺季(ji)成色(se)尚(shang)可、年底前赶工需求(qiu)兑现、出(chu)口维(wei)持高位，玻璃企业(ye)有望迎(ying)来阶段性去库(ku)。反之则玻璃库存压力仍将持续提(ti)升，玻璃厂(chang)也(ye)仍(reng)有降价去库预期。