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2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景气或有边际回(hui)暖(nuan)，业绩有望(wang)改善。