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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传(chuan)统弱、新兴强”的差异化格局(ju)。就地产(chan)后周期来看(kan)，由于资金到位降幅(fu)较大，地产竣工出现超(chao)预期下滑，不过(guo)楼市政策持续再加码，预计(ji) 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费(fei)市场(chang)呈(cheng)现较强(qiang)韧性，2025年全球主(zhu)要央行延续降息，国(guo)内政策面保持宽松，且下游存一定(ding)补库空(kong)间，需求端预计稳中回升，关(guan)注“两新(xin)”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转(zhuan)口贸易(yi)的冲击成为当(dang)下(xia)出口增量的最大不确定性，预计今(jin)年出口增速同比将出现一定程度的下(xia)滑。

2、不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關(guān)註(zhu)基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。