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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥑，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👡🍎🍑🩲，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🍒💯💋，流动性和业绩扰动或略有加剧👿🍇，建议灵活择机应对👗😻👅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💞🩰🍋，引发A股估值重估👅🥥👚💔🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👄，进入增速稳定波动率降低的新时代💛💋，A股自由现金流收益率不断提升💌👅🧅💔。而2018年以来🥭😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜，无风险利率持续下行🍈🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭💖💓🍓。此外💖🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭💝👠🍍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋🎒🥬，是重要的选股方向

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基于此(ci)，風(fēng)雲(yún)君(jun)在研報(bào)原文中恰恰要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有息負(fù)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至(zhi)純(chún)科技的有息負債率(lv)提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)(da)到42.33%”——這絕(jué)非“孤立地看負債絕對(duì)值”。

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1、“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)(chu)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬💘💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🍏，在科技🥬💕、消费🍌🧄🩰💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔👙😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭💟🍆🍑🍇。在流动性和增量资金方面🩱，目前利率仍处于较低水平👄🥭🩲🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞💕🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大👅🩰🍎。