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田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支(zhi)撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復。估(gu)值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊(kuai)仍(reng)具脩復空間(jiān)。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延(yan)续了“适度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币(bi)政策主要思路方面，相较于(yu)2025年(nian)第(di)一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第(di)二季度例会删去了“择机降(jiang)准降息”，增加(jia)了“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”的表述。

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他补充说，他清楚以(yi)方为(wei)何(he)将(jiang)自己列为目标，但目前无法公开(kai)。“他们知道为什(shen)么要攻击我(wo)，我也知道他们为什么攻击我……我不能(neng)说，但我一定(ding)会好好回敬他们。”

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1、目前来看🍎👅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞🥻🥔，若未延期🎒🥒，部分国家税率或升至25%🤍🍍。从目前美国对关税的态度来看🥦👡💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👚💗🥾，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞🥕💛。A股面临的外部环境扰动降低🍉。

2、盈利方面😡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥕🍅、价格拖累等因素影响😠。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💔🥒🥑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽💖🧅🍈🥿，TMT制造业同比增幅扩大🎒🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥒💞👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🍈😻，业绩有望改善；2）中游制造领域👗🥝，部分领域景气度有所回暖🍒，中报盈利或有改善👅💯💓，如汽车🍊🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😻👢🥻，受益于扩消费政策提振🥬🤍、电商平台大促🍆🩲🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻💝，其中饮料乳品、农副产品🥔💗、家电🩱🥑🍈👙、家具、饰品🍒🥑🌽🥝🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💓💯🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🍇，叠加供给刚性或受限🧅👝🧅💞🍊，中报业绩有望边际改善。