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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低(di)估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速(su)收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值(zhi)，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在(zai)的风险事件(jian)，因为港股的(de)重要的估(gu)值锚仍(reng)是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与(yu)再融资。

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2、高盛表示，从(cong)八大主要板块看(kan)，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块(kuai)领跑，消(xiao)费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨(jin)慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案(an)以及关税政策是关键催化剂。