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行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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何涛：我也考虑过就这么退休💕🌽👿🥑、做做投资🩱。触动我的是一件小事，我小孩 2 岁多🍉😠🥬，他有次问我🍈🥑，爸爸你去干什么🍏🌽？我说，去工作挣钱🥾。小孩说💌，“钱不是本来就有的吗😠😈？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗，钱都是天上掉下来的👙👡？我要给孩子做个表率。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言🧡，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力👜🩱🌽💝。由于部分ETF规模超千亿元👅🤍💖，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红😡👢💘。

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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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