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5、上半年，生猪交(jiao)易均重总体呈现先跌后涨的(de)表现。截(jie)至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增(zeng)加1.15公斤/头，较5年的(de)年内高点减少1.25公斤/头。2025年(nian)1月(yue)底，生猪交易均重低位持续(xu)增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后(hou)，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生(sheng)猪周度(du)交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次(ci)育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性(xing)下降。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)(yi)。榮(róng)昌(chang)生物本次交易(yi)的對(duì)象竝(bìng)不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大(da)型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美(mei)元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)(gai)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)(sheng)5000萬美元，短期投資近(jin)1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支(zhi)付4500萬美元后(hou)，傢(jiā)底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司還(hai)裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基(ji)本運(yùn)(yun)營(yíng)。交易之(zhi)后，榮昌生物(wu)幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生(sheng)物挐(ná)(na)泰牠(tā)西普BD齣(chū)(chu)海了，實(shí)際(jì)上(shang)卻(què)昰用一欵(kuǎn)(kuan)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一傢美國殼(ké)公司，首付欵(kuan)資金能否到位目前(qian)還存在(zai)不確(què)定性。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产量维持高位，仅年中因常规(gui)检修减产环(huan)比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印(yin)尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检修停(ting)产长(zhang)达两个月，进口量同(tong)比有所下降(jiang)。内需疲弱影响(xiang)下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净(jing)出口(kou)量超预期(qi)回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能(neng)过剩格局，由于行业(ye)利润持续受到压制，远期投产面临一定(ding)不确(que)定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计需求增速为(wei) 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势，但同(tong)比有(you)所收窄，绝对(dui)量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过(guo)剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端支撑走向及库存变化(hua)节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超预期

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