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1、🏮行业配置层面😻💞，相较于趋势跟随🥕👠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈👞🥝🍑，除我们自5月以来持续强调的军工💕👚、风电、游戏已陆续兑现外🎒，后续建议关注半导体👝、电池（固态电池主题）🍋、电网设备🥑👢、工业金属🍎👘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥒、股债息差性价比进一步降低后🥥🍋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍑🍑🍑🥬，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍇，行业层面优选光模块/PCB🥦、国产算力链🎒💗🩳🍉，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、快速(su)縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多(duo)投資者感到措手不及(ji)。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)(chong)基金咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊(he)期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前(qian)他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。