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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如(ru)期繼續(xu)暫(zàn)停降息(xi)。從(cóng)降息指引(yin)來(lái)看(kan)，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人(ren)數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預(yu)期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到(dao)，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做(zuo)灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政(zheng)筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了(le)解更多信息。

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1、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高(gao)的(de)水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有(you)比较(jiao)充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机(ji)会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙💋🥑👠🥕。从基本面的角度来看💓🍋👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🍓，使得即将到来的中报业绩期💌🍊🩳🍏🍇，在科技、消费💟🍈🌽🍎💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡💌🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌💖👗🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。