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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类(lei)增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资(zi)金净流入(ru)规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净(jing)流入。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👜🍑🥻🥻，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍌🥿。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍋🍎、多模态理解等前沿领域🍉🩰👅，深入探讨 AI 技术产业化路径🍏。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥻、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥬🎒，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥻🍒。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥝💋，同时显著降低成本👿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👙🍌，且具备突出的价格优势💓💕💖。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

活动说明：狠狠色狠狠色综合伊人

1、成份股方面，际华集团涨停，内(nei)蒙一机(ji)尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌(die)方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大單(dan)淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。