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因子行业内表现(xian)，本周，基本面因子(zi)在(zai)各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收(shou)益明(ming)显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示💋🥔，7月维持利率不变的概率为81.9%💕🍈，降息25个基点的概率为18.1%💝🍏，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万(wan)个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄(zhai)至10.27%，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为(wei)14.30 百(bai)万个，月环比上(shang)行 9.16%，同(tong)比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善(shan)。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。