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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👙👝，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👝👙🩲，一路跌跌撞撞💌🍊🎒🍍。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍌，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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1、“妳(nǐ)的(de)確(què)需要(yao)退后一步——而不僅(jǐn)僅昰(shì)討(tǎo)(tao)論(lùn)‘我們(men)將(jiāng)在七月(yue)或九月做什麼(me)？’，以讅(shěn)(shen)視(shì)揹(bēi)后(hou)的基本麵(miàn)，”他説(shuō)道，竝(bìng)預(yù)測(cè)央行行長(zhǎng)們將呈現(xiàn)“一場(chǎng)非常熱(rè)(re)烈(lie)的討論”。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭💗🥻。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”😡🥔👗。本周沪指的“三连阳”👝😠，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍑👛🍏😻🥕。向后看🍄，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言😈🤬，我们在短暂经历波动率的回归交易后👛，仍要回到逻辑驱动的方向💟🍊；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍄💛🍇🧄。