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1、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计(ji)边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、在上个月的月度观点报告(gao)中，我们(men)写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实(shi)际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较(jiao)好。