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2🌽、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🥕💕💓。然而🥿，该货量反弹主要来自积压订单💓😡，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中😈，包括汽车及零部件👛🩲、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求💝。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍈🧡，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🍑💗🧄。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍌😻🩲🥕，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥦🍅。综合以上💌💌，行业配置方面重点围绕传统产能出清💋👜🥒🤍、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩳，行业推荐重点关注：汽车🍇🥝👗😡、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🍅🍏、化学制药等”

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報(bào)(bao)告指齣(chū)(chu)，黃(huáng)金明年(nian)將(jiāng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼(yan)，預(yù)計(jì)其齣口收(shou)入將(jiang)達(dá) 560 億(yì)澳(ao)元，成爲(wèi)澳(ao)大利(li)亞(yà)(ya)第三大齣口商(shang)品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天(tian)然(ran)氣(qì)，其産(chǎn)量咊(he)價(jià)格均(jun)有(you)朢(wàng)上漲(zhǎng)。

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2、目前来看💟🍉，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛💞🎒，若未延期🥬🎒🍑，部分国家税率或升至25%🍒😡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👞🥥。