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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🥒🩱。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👜😻💗🤬。

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6月25日，中国秦发发布公告🍒💯🍉，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会🥕🩲👘，审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易🩰😠🌽🍅💛。根据公告内容，出售方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协议🍌，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份🍅🍏。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况🎒🍇🎒。

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6月液晶(jing)电(dian)视面板价格月环比下行，液(ye)晶显示器价格多数持平。液(ye)晶电视面板(ban)方面，6月32寸液晶电视(shi)面板、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分(fen)别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平(ping)为7.70美元/片(pian)。

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印(yin)尼市场(chang)负责人陈碧峰在 vivo 工作近 15 年，经历并(bing)主导了从头开始搭建它的印尼渠道，2023 年离开 vivo 时，这个品牌市场份额进入印尼前三。他讲一口流利的印尼话，经验丰富、熟悉本地市场和(he)经销商——是何涛正想找的那种人。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)(pan)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述(shu)變(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球👡💟👞💕🍏，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高💘🥕👗，互联网💗🍇、新消费、创新药🥔🍈、新能源车等产业趋势向上🍌🤍，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥭👛，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💝💝👚💟💘，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💕，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。