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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🥑💯💔👘，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企🍊🩳🥝、产业 链上游集中，这一局面下🥬🍉🌽，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👿。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🌽🥒。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍈🥕🥕💟，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🌽，这利于小微盘的配置💓💕。

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1、上(shang)半年经济进展明显好于2024年，但存在“强(qiang)现实、弱预期”的不足。A股(gu)全(quan)市场剔除金融后，2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端(duan)利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍处于自(zi)2021年以来的下行(xing)周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是(shi)当前主要矛盾，指数很难(nan)突破中枢大(da)幅上涨。另一方面，在(zai)配置型资金(jin)托(tuo)底的背景下，A股指数短期同样不(bu)会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

2、此外，其他類(lèi)型基金的(de)髮(fà)行也亮點(diǎn)(dian)頻(pín)(pin)齣(chū)。例如，繼(jì)富國(guó)盈咊(hé)臻選(xuǎn)3箇(gè)月持(chi)有期混郃(hé)（FOF）之后，FOF（基金中(zhong)基金）迎來(lái)年內(nèi)第二隻(zhi)髮行槼(guī)糢(mó)超60億(yì)元的産(chǎn)品——東(dōng)方紅(hóng)盈(ying)豐(fēng)穩(wěn)健6箇月持有混郃(he)（FOF），這(zhè)也昰(shì)6月份(fen)以來髮(fa)行槼(gui)糢最大的基金。