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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估(gu)值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的市盈率顯著低于標(biāo)普(pu)500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🧅👄。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差👢💓🥝。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍒🥒，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🥥🍑。

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6月土地成交溢价率(lv)月环比下行，30大中城市商品房成交(jiao)面积月环(huan)比上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当周值月环比(bi)下行2.57个百(bai)分点，30大中城市商品房(fang)成(cheng)交面积日均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累(lei)计同比(bi)降幅扩大；商品(pin)房(fang)销售额、商品房销售面积累计同比降幅(fu)扩大；房地产开发投资完成额累计同(tong)比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同(tong)比(bi)降幅扩大。

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图片及数据来源：沪深交易所等💗🧅，截至2025年6月27日👅。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🌽👡😈🥥，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11💌🍆，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%👝🍆；2022年：-26.89%👡🍄😈🩰；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👢🥻🥾🍒，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🥔🥕💖😡。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论🍇🤍🍈、任何形式的表述等）均只作为参考💔🥦💔🌽，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍎🥝。另，本文中的任何观点👠👿💌🍏、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍇👜🩰👡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👢。基金投资有风险💌🥭，基金的过往业绩并不代表其未来表现👚👿💛，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍓，基金投资须谨慎。

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2、进入7月后👚🧄🧄，综合业绩披露期效应👿、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🎒🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🍑🥿🩰👚，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🌽👠🧡💝💌，从历史来看👄🥿💔🩱，近十年7月市场风格相对均衡🍉，大盘风格略占优🍉🤬👗。第二，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💔🍅💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🥑🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🎒🥥🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓🥭。基于以上👢🩲，我们认为7月大盘风格相对占优🥒🍓，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：