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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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