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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防(fang)军工、商贸零(ling)售(shou)、美容护理、化学制药等”

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1、网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化👡，它是家好公司。可是后来您又说😠，看不懂它未来的现金流🥝👡💕。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）🍍🥝💋。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面🍒，对它不确定的又是什么🍉👢？

2、在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率💋、通胀持续上升到高于2%水平，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况💛🍒。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升🍆；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标💋💋🍎，并预计经济将很快达到最大就业率，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首次上调利率，滞后期大约一年🥝🩲。