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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💞🥥。三个月滚动来看😈👢，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍏，资源品、必需消费🥭🥑👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥭🥿🍎🤬，TMT制造业同比增幅扩大🍍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇，半导体💕、光学光电子、消费电子、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾👙，中报盈利或有改善，如汽车🧄👜💕、光伏💛😻、自动化设备等🥥👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥，其中饮料乳品😈🥑、农副产品🍆🥿、家电、家具🥑🥾、饰品💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🥕；此外贵金属、燃气、电力🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🥝🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾🤬🍋。

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1、从历史来看，历年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。具体来(lai)看，风格方面，巨潮大盘(pan)占优概率高，其优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

2、我们发现😈，该指标可以较快捕捉上涨机会👛👅🩲🤬；同时👛👛，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🧅🌽👛🤬。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🥦🍆🤍。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🥦👿🍉，上涨家数占比指标目前高于60%🥔，市场情绪较好🧅🥾💓💗。