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3、从需求维度来看👛🥻，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日😻🍒，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🍉。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日👄。预计2025年下半年全球经济将表现良好🤍🍏，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日💘，此前预测为增加160万桶/日👞🧡。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🍇，2026年为1.045亿桶/日🥭💖🍏。国际能源署表示🍍👄👛，除非出现重大中断🍊🥭👚😡，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应💞。到2030年😈💔，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求👙💌🥬👞。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🍎💞，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🥝💌😈🎒🥬，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压🩰🥿🍊🩳。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👢🍈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🌽，市净率为1.17倍🍇💟👿😻，绝对估值处于全球洼地。横向对比😠，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👗。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👢👜、电信等高股息资产表现也不错🥾🧡。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍏🤍，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💗🍎💖。