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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高(gao)频数(shu)据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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中指研究院政(zheng)策研究总(zong)监陈文静对《证券(quan)日报》记(ji)者表(biao)示，预计(ji)下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激(ji)活(huo)需求方面，一方面，加大城中村改造的房(fang)票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦(yi)有优化空(kong)间，如优化大户型限(xian)购(gou)。各地在优化公积金贷款(kuan)、推进住房“以旧换新”等方面也存在(zai)优化(hua)空(kong)间。在优化供给方面，将持续(xu)完善和落实专(zhuan)项债券收购存量闲置土(tu)地、收购存量商品房的配套政策(ce)，加速收储节(jie)奏，改善市(shi)场供求关系。同时(shi)，各地“好(hao)房子”建设标准(zhun)、规范计容规则等政策也有望加快出台，并(bing)在土地、金融等方面给(gei)予更大支(zhi)持。

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