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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥝，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👄，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🍊😡，为港股市场提供了有力支撑。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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