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然而🍄，尽管智能眼镜市场潜力巨大🍋🥬🥬，但要真正从“热潮”迈向“普及”，仍面临诸多挑战。比如，隐私合规压力不容小觑🥭，许多AI眼镜自带摄像头，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议👢🍍。此外，由于缺乏稳定的内容与交互生态支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证🥝。

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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势(shi)反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊(yi)问题上的处理降(jiang)低了(le)市场(chang)对其潜在执政不确定性(xing)的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本(ben)离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期(qi)美元资(zi)产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与一季度全(quan)球(qiu)资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需(xu)要關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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