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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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然而2023年下(xia)半年(nian)至今，一(yi)级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提(ti)出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡(heng)”。2024年IPO市场进一步收缩，当(dang)年仅有100家企业上(shang)市，上市数量创2014年(nian)以来的新低(di)。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💗👢、业绩考核等等具有季节性效应😠👜🧅，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥻🍆🥻，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🤬🍎🥾、美容护理🍋👘💯、社会服务🧅👠、有色、钢铁等。

2、龍(lóng)旂(qí)(qi)科技：公司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香(xiang)港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行上市的申請資料。