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唐晨(chen)：从风险(xian)溢价(jia)来看，恒(heng)生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率的风险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率为10.6倍，处于(yu)过去(qu)十(shi)年间35%分位数(shu)。

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资(zi)回流不(bu)及预期等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场(chang)或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。

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展望2025年(nian)下半(ban)年，随着化(hua)工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气度有望改善，有(you)望迎来布局机会。

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1、具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益(yi)比例5.3764%。比依股(gu)份6月25日(ri)互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何(he)光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的(de)專有技術咊(hé)獨(dú)(du)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)(jian)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的(de)AR幾何光波導二(er)維(wei)波導鏡片(pian)，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄(bao)、透(tou)亮、高清畫(huà)質的(de)AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日互(hu)動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃光晶(jing)目前已投産10萬級槼糢的生(sheng)産線(xiàn)，竝(bìng)(bing)已啟(qǐ)(qi)動投(tou)建100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗👠，主要受内外需求不足💋、价格拖累等因素影响💕🥬。三个月滚动来看💌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢🩳，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥝🍈💕🧡🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😈🌽👙、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓👝，算力租赁订单持续落地🧄🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦🍋😠🎒，如汽车、光伏🥾👝👙🥻、自动化设备等🥝🥾；3）消费服务领域👙💝👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱🍅👠🌽💯，有望延续两位数增长🎒🥥👄，其中饮料乳品👡、农副产品👄、家电、家具、饰品💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽🤬。