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美联(lian)储与美元：美(mei)联(lian)储下半年货币政(zheng)策决策思路或继续以等待与(yu)数(shu)据依赖为主，但一定程(cheng)度上会面临劳(lao)动力市场软化风险(xian)。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其一为偏响(xiang)应式货币政策决策思(si)路(lu)，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三(san)季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年(nian)或延续震荡偏弱格(ge)局，运行区(qu)间或在 90-102。

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